株式会社Waqoo[ワクー](4937)のIPO~初値予想と新規上場情報~

株式会社Waqoo[ワクー](4937)

新規上場承認された株式会社Waqoo[ワクー](4937)の詳細です。

マザーズ上場の小型案件(想定時価総額55.0億円、吸収金額11.0億円)です。

事業内容は「デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド(化粧品等)の企画・開発及び自社の EC サイト等を通じた一般消費者への販売」。

主に自社ブランドのスキンケアブランド「HADA NATURE(肌ナチュール)」を展開しています。
売上は右肩上がりですが、利益に頭打ち感が出ていることが気になります。

需給は絞れており、需給面は問題ありません。

総合的に考えると、初値はそれなりに上がりそうです。

直近2020年9月期の業績は売上高45億500万円、営業利益1億700万円、純利益9900万円となっています。
※2021年9月期は第二四半期までで、売上高24億6300万円、営業利益4100万円、純利益3300万円の進捗です。

株式会社Waqoo[ワクー](4937)の基本情報

会社名 株式会社Waqoo[ワクー](4937)
ホームページURL https://waqoo.jp/
上場市場 マザーズ
主幹事証券会社  SBI証券
その他IPO抽選おすすめ証券会社 SBI証券SMBC日興証券マネックス証券松井証券楽天証券

株式会社Waqoo[ワクー](4937)のIPOスケジュール

ブック・ビルディング期間(需要申告期間) 6月14日(月)~6月18日(金)
公開価格決定日 6月21日(月)
購入申込期間 6月22日(火)~6月25日(金)
上場日 6月29日(火)

株式会社Waqoo[ワクー](4937)のIPO価格と初値予想

想定価格 1,880円
仮条件 1,780円~1,920円
公募価格 1,920円
初値予想(独自) 2,500円~3,000円
初値 2,362円

株式会社Waqoo[ワクー](4937)のIPO当選枚数

公募株数 191,400株
売出株数(オーバーアロットメント含む) 394,500株
当選株数 585,900株
※単元数は100株なので、当たりは5,859枚

株式会社Waqoo[ワクー](4937)の大株主とロックアップ期間

氏名または名称 所有比率(%) ロックアップ期間
(株)M&M 36.31 90日間
井上 裕基(社長) 28.43 90日間
ニッセイ・キャピタル9号 投資事業有限責任組合 12.09 90日間
1.5倍
中上 慶一 4.70 90日間
高橋 俊和 4.70
(株)ベクトル 2.65 90日間
1.5倍
(株)オークファン 1.86 90日間
1.5倍
SBI4&5投資事業有限責任組合 1.82 90日間
1.5倍
(株)セレス 1.53 90日間
1.5倍
みずほ成長支援第3号投資事業 有限責任組合 1.53 90日間
1.5倍

株式会社Waqoo[ワクー](4937)の総合評価

成長性
話題性
割安性
総合評価
A

※総合評価は初値の上昇余地が基準です。

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