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株式会社AB&Company[エービーアンドカンパニー](9251)

新規上場承認された株式会社AB&Company[エービーアンドカンパニー](9251)の詳細です。

マザーズ上場の中型案件(想定時価総額217億円、吸収金額79.9億円)です。

事業内容は「「Agu.」ブランドを中心とした直営店舗の運営、フランチャイズ運営、インテリアデザイン」。

美容室チェーン「Agu.」の直営・フランチャイズ展開を主力事業としている企業です。
順調に業績を伸ばしていますが、事業内容に新規性はありません。

売出し株数が多く、主要株主であるファンドの利益確定の側面が強いIPOです。
需給も絞れていませんので、総合的に考えると初値の高騰には期待できません。
公募価格割れの可能性もあると見ています。

直近2020年10月期の業績は売上高111億500万円、営業利益11億400万円、純利益5億8400万円となっています。
※2021年10月期は第三四半期までで、売上高94億5900万円、純利益6億9500万円という進捗です。

株式会社AB&Company[エービーアンドカンパニー](9251)の基本情報

会社名 株式会社AB&Company[エービーアンドカンパニー](9251)
ホームページURL https://ab-company.co.jp/jp/
上場市場 マザーズ
主幹事証券会社 大和証券
その他IPO抽選おすすめ証券会社

株式会社AB&Company[エービーアンドカンパニー](9251)のIPOスケジュール

ブック・ビルディング期間(需要申告期間) 11月4日(木)~11月10日(水)
公開価格決定日 11月11日(木)
購入申込期間 11月12日(金)~11月17日(水)
上場日 11月19日(金)

株式会社AB&Company[エービーアンドカンパニー](9251)のIPO価格と初値予想

想定価格 1,470円
仮条件 1,470円~1,490円
公募価格 1,490円
初値予想(独自) 1,350円~1,500円
初値 1,400円

株式会社AB&Company[エービーアンドカンパニー](9251)のIPO当選枚数

公募株数 50,000株
売出株数(オーバーアロットメント含む) 5,391,800株
当選株数 5,441,800株
※単元数は100株なので、当たりは54,418枚

株式会社AB&Company[エービーアンドカンパニー](9251)の大株主とロックアップ期間

氏名または名称 所有比率(%) ロックアップ期間
Sunrise Capital III, L.P. 34.40 180日間
1.5倍
Sunrise Capital III (JPY), L.P. 18.60 180日間
1.5倍
Sunrise Capital III (Non-US), L.P. 14.90 180日間
1.5倍
丹内 悠佑 10.00 180日間
株式会社Logotype 6.80 180日間
株式会社SunFlower 6.80 180日間
市瀬 一浩(社長) 3.30 180日間
株式会社I.M.C 2.90 180日間
永島 光 0.50 180日間
樋口 和貴 0.30 180日間

株式会社AB&Company[エービーアンドカンパニー](9251)の総合評価

成長性
話題性
割安性
総合評価

※総合評価は初値の上昇余地が基準です。

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