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株式会社ZEALS[ジールス](9255)

新規上場承認された株式会社ZEALS[ジールス](9255)の詳細です。

マザーズ上場の大型案件(想定時価総額233億円、吸収金額130億円)です。

事業内容は「チャットボットを活用した会話型広告サービス事業」。

フリークアウト・ホールディングス(6094)の持分法適用会社です。
消費者向けサービスを展開している企業に、チャットボットサービスを提供している会社です。

例えば、LINE公式アカウントなどで友達となったユーザーに対して自動応答でスムーズに入会や購入まで誘導できるサービスを提供しています。

導入社数を順調に伸ばしてきており、前期決算で黒字化しました。
今期は先行投資を行っているため、現状赤字となっています。

公開株数が多く、重ためのIPOで需給は絞れていません。

総合的に考えると、公募価格割れの可能性もあるでしょう。上がったとしても小幅な上昇で落ち着きそうです。

直近2021年3月期の業績は売上高13億7700万円、営業利益2億円、純利益1億9000万円となっています。
※2022年3月期は第二四半期までで、売上高8億7100万円、営業利益4億9100万円の赤字、純利益4億9700万円の赤字という進捗です。

株式会社ZEALS[ジールス](9255)の基本情報

会社名 株式会社ZEALS[ジールス](9255)
ホームページURL https://zeals.co.jp/
上場市場 マザーズ
主幹事証券会社 大和証券
その他IPO抽選おすすめ証券会社 SBI証券楽天証券松井証券マネックス証券

株式会社ZEALS[ジールス](9255)のIPOスケジュール

ブック・ビルディング期間(需要申告期間) 12月8日(水)~12月14日(火)
公開価格決定日 12月15日(水)
購入申込期間 12月16日(木)~12月21日(火)
上場日 12月23日(木)

株式会社ZEALS[ジールス](9255)のIPO価格と初値予想

想定価格 1,530円
仮条件 未定
公募価格 未定
初値予想(独自) 1,480円~1,650円
初値 未定

株式会社ZEALS[ジールス](9255)のIPO当選枚数

公募株数 2,500,000株
売出株数(オーバーアロットメント含む) 6,024,700株
当選株数 8,524,700株
※単元数は100株なので、当たりは85247枚

株式会社ZEALS[ジールス](9255)の大株主とロックアップ期間

氏名または名称 所有比率(%) ロックアップ期間
清水正大(社長) 32.75 180日間
株式会社フリークアウト・ホールディングス  22.47 180日間
ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合 19.63 180日間
株式会社サイバーエージェント 6.65 180日間
ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合 3.54 180日間
YJ3号投資事業組合 2.34
遠藤竜太 1.85 180日間
FreakOut Shinsei Fund 1号投資事業有限責任組合 1.57 180日間
株式会社ウィルグループ 1.53 180日間
伊東秀男 0.58

株式会社ZEALS[ジールス](9255)の総合評価

成長性
話題性
割安性
総合評価
D

※総合評価は初値の上昇余地が基準です。

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