株式会社ワンキャリア(4377)のIPO~初値予想と新規上場情報~

株式会社ワンキャリア(4377)

新規上場承認された株式会社ワンキャリア(4377)の詳細です。

マザーズ上場の中型案件(想定時価総額114.2億円、吸収金額27.1億円)です。

事業内容は「キャリアデータプラットフォームを活用した採用 DX 支援サービスの提供と就職支援メディア「ONE CAREER」及び「ONE CAREER PLUS」の運営 」。

求職者が情報を一元化して見ることのできる就職サイトを運営しています。
また、企業向けにはクラウドを活用した新卒採用サイトの提供を行っています。

昨今の人材不足などを背景に業績は右肩上がりで、今後の業績にも期待ができます。

ただ、大株主のファンドのロックアップが公募価格比1.5倍で外れることや、公開株数の多さにより需給は少し緩んでいます。
総合的に判断すると、初値はそこそこの上昇で落ち着きそうです。

直近2020年12月期の業績は売上高13億3100万円、営業利益8100万円、純利益6800万円となっています。
※2021年12月期は第二四半期までで、売上高10億2700万円、営業利益3億3600万円、純利益2億2300万円の進捗です。

株式会社ワンキャリア(4377)の基本情報

会社名 株式会社ワンキャリア(4377)
ホームページURL https://onecareer.co.jp/
上場市場 マザーズ
主幹事証券会社 SMBC日興証券
その他IPO抽選おすすめ証券会社 SBI証券SMBC日興証券楽天証券岡三オンライン証券

株式会社ワンキャリア(4377)のIPOスケジュール

ブック・ビルディング期間(需要申告期間) 9月21日(火)~9月28日(火)
公開価格決定日 9月29日(水)
購入申込期間 9月30日(木)~10月5日(火)
上場日 10月7日(木)

株式会社ワンキャリア(4377)のIPO価格と初値予想

想定価格 2,040円
仮条件 2,040円~2,090円
公募価格 2,090円
初値予想(独自) 2,300円~2,800円
初値 2,500円

株式会社ワンキャリア(4377)のIPO当選枚数

公募株数 600,000株
売出株数(オーバーアロットメント含む) 729,600株
当選株数 1,329,600株
※単元数は100株なので、当たりは13,296枚

株式会社ワンキャリア(4377)の大株主とロックアップ期間

氏名または名称 所有比率(%) ロックアップ期間
宮下尚之(社長) 74.21 180日間
長澤有紘 6.71 180日間
UBV Fund-Ⅰ投資事業有限責任組合 4.60 90日間
1.5倍
(株)SMBC信託銀行(特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号) 4.60 90日間
1.5倍
(株)AMG 2.30 90日間
1.5倍
北野唯我 1.65
佐藤裕介 0.92 180日間
長谷川嵩明 0.92
田中晋太朗 0.64
美澤臣一 0.46 180日間

株式会社ワンキャリア(4377)の総合評価

成長性
話題性
割安性
総合評価

※総合評価は初値の上昇余地が基準です。

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